Voorbereiden & advies voor erflater bij leven
Weet u wat er gebeurt met uw vermogen, nadat u komt te overlijden? Heeft u alles goed geregeld voor uw naasten? Gaat u binnenkort samenwonen of trouwen? Heeft u een samengesteld gezin? Kan de langstlevende partner in de woning blijven? Waaruit bestaat de nalatenschap en wat gebeurt er met uw woning, onderneming, spaargeld en andere bezittingen? ……allemaal belangrijke vragen waarop u eigenlijk een antwoord zou moeten hebben! En allemaal aspecten die onderdeel zijn van het ‘voorbereiden van uw nalatenschap’, waarbij ik u kan ondersteunen en adviseren!
Bestaand of nieuw testament
Een belangrijk onderdeel in die voorbereidingen is uw testament. Wilt u de inhoud van uw testament heroverwegen? Of was u nooit eerder er aan toe gekomen om een te (laten) maken?
Het opstellen van het testament regelt u bij de notaris. Notarissen zijn heel druk en het duurt soms lang voordat u een afspraak heeft.
Samen met u inventariseer en registreer ik uw wensen, uw vermogen en de gegevens van uw erfgenamen in het Digitaal NalatenschapsDossier. Op basis van die inventarisatie en uw wensen schrijf ik een advies, inclusief een voorstel voor bepalingen in uw nieuwe testament die passen bij uw wensen en uw situatie!
Door samen voor te bereiden en met het advies op papier, gaat u goed voorbereid naar uw afspraak bij de notaris en de notaris gebruikt het advies als een briefing van uw wensen, waardoor hij sneller met u de gewenste details kan bespreken en eerder kan aanvangen met het opstellen van uw testament in concept. Als u wilt, begeleid ik u bij uw afspraak met de notaris.
Digitaal NalatenschapsDossier
In het Digitaal NalatenschapsDossier registreren en inventariseren u en ik samen de bankrekeningen, verzekeringspolissen, onroerend goed, beleggingen, bedrijven, waardevolle goederen, taxaties, auto’s en ook de gegevens van uw erven en uw wensen voor uw afscheid na overlijden.
Op basis van de inventarisatie in het Digitaal NalatenschapsDossier en uw wensen, schrijf ik een advies. Vervolgens bespreken we samen dit advies, inclusief de bepalingen in uw nieuwe testament die het beste passen bij uw wensen en uw situatie! En we kunnen in het Digitaal NalatenschapsDossier ook de financiele consequenties laten zien van uw bestaande testament in vergelijking met een nieuwe m.b.v. de zogenaamde testamentvergelijker. Meer over het Digitaal Nalatenschapsdossier in het algemeen.
Levenstestament
U ondergaat binnenkort een ingrijpende operatie of u wordt een dagje ouder en u merkt lichamelijke of geestelijke veranderingen. Dan is het verstandig om goed na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.
Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.
Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.
Werkwijze
Stap 1 – U neemt contact op met NalatenschapsServices via +5999 521 2555 of info@nalatenschapsservices.com.
Stap 2 – Kennismakingsgesprek (vrijblijvend): wat wilt u regelen? Hoe kunnen we dat realiseren? Welke doorlooptijd verwachten we? Wat zijn ongeveer de kosten voor de ondersteuning door NalatenschapsServices? Zijn er nog andere bijkomende kosten?
Stap 3 – Offerte en opdrachtovereenkomst: na ontvangst van mijn offerte besluit u of ik u kan helpen bij de voorbereidingen van uw nalatenschap. Daarna ondertekenen we samen een opdrachtovereenkomst.
Stap 4 – Digitaal NalatenschapsDossier samen invullen: inventarisatie en registratie van gegevens omtrent uw vermogen, uw wensen en uw erven.
Stap 5 – Ik schrijf een advies waarmee zo veel mogelijk van uw wensen worden gerealiseerd en dat advies bespreken we samen.
Stap 7 – Met het advies gaan we samen naar uw afspraak bij uw notaris.
Stap 8 – Notaris levert concept testament aan. Samen bespreken u en ik het concept testament. Eventuele gewenste correcties en aanpassingen past de notaris aan.
Stap 9 – Ondertekening van uw testament bij notaris!
Stap 10 – Kopie van uw nieuwe testament aan uw digitale NalatenschapsDossier toevoegen.
Jaarlijks – Checken met u of de inhoud van uw testament nog actueel is.
Tarieven voor Voorbereiden & Advies
Voorbereiden van uw nalatenschap, bij leven, inclusief inventarisatie en registratie van alle gegevens en samen invullen van uw digitale NalatenschapsDossier (stap 4) + advies schrijven (stap 5) + concept testament van notaris bespreken (stap 8) kost f 500,- exclusief OB per persoon. Voor een stel/echtpaar bedragen de kosten f 800,- exclusief OB.
Bovenstaande kosten zijn exclusief eventuele kosten van derden!
Alle gegevens worden vastgelegd in uw persoonlijke digitale Nalatenschapsdossier.
Voor overige werkzaamheden en/of meerwerk is het uurtarief f 125,- exclusief OB.
